La gestion des défis liés à la protection et à la croissance du patrimoine familial dans un monde en constante évolution nécessite une expertise approfondie et une approche sur mesure.
Chez nous, nous comprenons que chaque famille, chaque entreprise et chaque héritage est unique, avec des besoins, des valeurs et des objectifs spécifiques. C’est pourquoi nous proposons des services de family office et de clientèle privée de haute qualité, conçus pour accompagner votre parcours de création, de consolidation et de transmission de patrimoine.
Nos clients incluent des family offices, des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprise, des gestionnaires d’actifs, ainsi que la prochaine génération d’héritiers. Nous maîtrisons les nuances et les sensibilités propres à chaque famille, à son activité et à ses valeurs, et nous nous engageons à créer des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins complexes.
Nos services de family office sur mesure offrent la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution de vos exigences. Grâce à une équipe internationale de professionnels expérimentés et à l’utilisation de technologies de pointe, nous vous proposons des solutions innovantes, efficaces et transparentes. Notre objectif est de simplifier les processus, en offrant une intégration fluide, des résultats exemplaires et des tarifs équitables.
Nous collaborons étroitement avec vos conseillers existants (fiscalistes, avocats, gestionnaires de patrimoine, courtiers en assurance) ou pouvons vous mettre en relation avec des experts de confiance si nécessaire. Cette approche collaborative garantit que tous les aspects de votre situation familiale sont pris en compte, qu’il s’agisse de planification fiscale, de structuration juridique, de gestion d’actifs ou de stratégies de succession.
Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, nous sommes en mesure de rationaliser vos opérations grâce à une solution globale et intégrée. Que vous cherchiez à optimiser votre patrimoine, à préparer la transmission intergénérationnelle ou à simplifier la gestion de vos actifs, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape, en vous offrant la tranquillité d’esprit et la clarté nécessaires pour atteindre vos objectifs.
Notre offre
Gouvernance
Nous vous aiderons, vous, votre famille et les membres de votre équipe, à garantir que votre family office est correctement géré et gouverné, conformément à vos valeurs et à vos objectifs. Une structure de gouvernance contribue à préserver la mission et la vision de votre family office tout en protégeant votre patrimoine familial lors des prises de décision.
Les services comprennent :
Prestation de services de directeurs professionnels, de fiduciaires, de membres qualifiés du conseil de fondation et de secrétariat d’entreprise
Utilisation des outils de gestion du conseil d’administration – Diligent et Board Intelligent
Création d’un cadre pour les services des sociétés de fiducie privées
Construire l’architecture pour soutenir votre constitution familiale
Trusts, SPV et structuration d’entreprise
Services de sociétés de fiducie privées
Succession
Une planification successorale efficace est essentielle à la réussite future des entreprises familiales et des family offices.
En intégrant les valeurs et les objectifs familiaux dans l’élaboration d’un cadre détaillant la participation, les recours et les ententes, il est possible de construire les bases les plus solides pour un succès générationnel continu.
Les services comprennent :
- Planification de la transmission du patrimoine
- Protéger, encadrer et éduquer la prochaine génération
- Créer un héritage durable
- Solutions caritatives à des fins philanthropiques
- L’éducation des générations futures
- Solutions ESG
Rapports
Nous proposons des solutions de reporting consolidé et de gestion de patrimoine. Nous pouvons travailler avec vos systèmes et logiciels existants ou vous proposer notre technologie de pointe.
Les services comprennent :
- Rapports fournis via un portail d’investisseurs sécurisé basé sur le cloud, avec un accès 24h/24 et 7j/7
- Services de comptabilité
- Conformité fiscale, réglementaire et statutaire
- Déclarations CRS et FATCA
- Substance économique et conformité au RGPD
- Rapports de suivi des investissements
- Rapports consolidés au niveau des actifs
Administration d'actifs
Nous offrons un service d’administration d’actifs sur mesure aux familles dans plusieurs juridictions sur une grande variété de classes d’actifs.
Les services comprennent :
- Création et administration de fonds privés et de véhicules de transport
- Création et administration de véhicules de co-investissement privés et de SPV
- Rapports aux investisseurs
- Services de garde de fonds
- Administration de fonds cotés et non cotés
- Administration d’actifs de luxe / spécialisés
- Services de capital-investissement et de fonds spéculatifs
- Gestion d’investissements cotés et non cotés et gestion d’investissements dans les produits de luxe
Solutions financières
Notre puissante infrastructure mondiale et notre expertise technique nous permettent de vous aider à gérer efficacement le patrimoine de votre famille, non seulement en protégeant vos actifs, mais également en créant de la croissance.
Les services comprennent :
- Plateforme bancaire numérique
- Rapports sur les risques et les performances
- Services de trésorerie et de gestion de trésorerie
- Services de garde (actifs cotés et non cotés)
- Change
- Courtage
Créer une équipe
Nous pouvons vous aider à créer une équipe en fournissant une solution unique avec une supervision complète et un accès à une variété de professionnels, notamment :
Accompagnement des fusions et acquisitions, des introductions en bourse et de toute autre activité transactionnelle
Soutien ou fourniture de services administratifs et de gestion de family offices
Mise à disposition de salariés
Fourniture d’espaces de bureaux et de tous les services de siège social nécessaires
Gestion des services de retraite, de paie et de ressources humaines
Administration des programmes d’incitation des employés